短期融资券发行要点是什么?发行成本包括哪些?

发布网友发布时间：2024-10-24 09:20

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热心网友时间：2024-11-19 05:23

短期融资券，是指企业依照本办法规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。我们知道，短期融资券发行需要一定的条件，那么，短期融资券发行要点是什么？发行成本包括哪些呢？

一、短期融资券发行要点是什么？

1、发行方式：贴现发行，即折价发行，到期一次还本付息；也可票面计息，在*国债登记结算公司托管；在银行间市场上市；在国债网、货币*息披露。

2、信息披露：包括发行前信息披露、持续信息披露、重大事项信息披露。

3、定价：由主承销商通过承销团的询价、簿记建档或投标等方式确定发行价格和各承销团成员的承销数量。

4、销售：采用余额包销方式，农业银行包销部分融资券。

5、缴款和债权登记：承销团成员在缴款日按照承销金额缴款到指定账户，我行承担垫付责任，在款到后向*国债登记公司出具债权登记确认书进行债权登记。

6、发行总量：不超过企业净资产的0.4倍，与企业债、可转债合并计算。

二、短期融资券发行成本包括哪些？

短期融资券发行成本包括发行利率、承销手续费、中介费用(律师费、会计师费、评级费)、登记、托管、兑付费用。

1、发行利率：根据实际发行情况,预测一年期利率在2.92%左右，9个月在2.7%左右，6个月在2.59%左右，3个月在1.98%左右。

2、承销手续费：根据人民银行最新精神，任何主承销商收取的承销手续费均不得低于发行总额的0.4%，一般按0.4%-0.6%收取，其中包括承销团费用。

3、中介费用：律师事务所及会计事务所可由原公司聘请的来完成相关工作，一般不需单独付费。如公司未经连续三年评级，则需对发行的短期融资券进行评级，预计费用可控制在0.01%-0.02%之内。

4、登记、托管、兑付费用：向*国债登记公司缴纳发行登记托管费（发行额度30亿元以下为0.007%，30亿元以上为0.006%），兑付时将支付0.005%。

预计一年期的短期融资券发行成本可控制在3.35%-3.55%以内，9个月的可控制在3.15%-3.35%以内，6个月的可控制在3.05%-3.25%以内，3个月的可控制在2.45%-2.65%以内。

【法律依据】

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第二条，本办法所称非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

以上就是“短期融资券发行要点是什么？发行成本包括哪些？”的相关内容，短期融资券发行基本办理流程：客户需求受理、出具委托函→谈判、签定协议→确定工作计划→资料搜集→文件制作→人行备案→公告发行→持续跟踪。